疫情影响面板/疫情对面板影响

格局大变迁,国产面板“寡头”重回顶峰?

国产面板“寡头 ”在短期内业绩显著改善,重回顶峰态势初显 ,但长期仍面临挑战,能否持续重回顶峰有待观察。以下从短期业绩改善、市场份额扩张 、长期挑战等方面进行详细分析:短期业绩显著改善面板费用持续上涨:周期属性是面板行业显著特征,2022年下半年 - 2023年上半年 ,受疫情、需求萎靡等因素影响,面板行业底部运行,费用下跌 。

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4月份笔记本面板出货创疫情后新低:单月出货量同比下降21.5%

〖壹〗、月份全球笔记本面板出货量同比下降25% ,创疫情后新低,主要受终端需求放缓和库存高企影响,预计全年出货量下降19%。出货量数据:根据TrendForce统计 ,2022年4月全球笔记本面板出货量总计1750万片,同比下降25%,环比下降18% ,创2020年4月以来新低。

〖贰〗 、市场整体表现出货量大幅下滑:2022年第一季度 ,中国PC市场出货量约1170万台,同比下降1%;全球市场同比下降1%,总销量为8050万台 。第二季度 ,中国PC市场出货量1940万台,环比下降13%,同比下降3%;全球市场出货量骤降15% ,为2020年一季度以来的最低水平。

〖叁〗、笔记本面板出货量预期走低:据机构Sigmaintell估计,2021年全球笔记本应用的面板出货量可达到6亿台,略高于去年同期(3亿台) ,但之后在2022-2023年将缩减至2-3亿台的年出货量。这种出货量的预期走低也预示着未来LCD面板市场的需求可能减弱,费用可能向下修正 。

全球智能手机面板6月出货同比降4%,但三大技术别环比齐增长

〖壹〗、020年6月全球智能手机面板出货同比下滑4%,但AMOLED 、LTPS、a-Si三大技术类别环比均实现增长。具体数据及分析如下:整体市场表现出货量数据:2020年6月 ,全球主要面板厂手机面板出货207M,同比下滑33%,环比增长2%;其中智能机面板出货150M ,同比下滑4% ,环比增长6%。

〖贰〗、全球排名:稳居第一出货量:74亿片,同比增长12%市场份额:44%,同比下降3个百分点产品表现:ROLED(刚性OLED)出货量约7亿片 ,同比增长69%;FOLED(柔性OLED)出货量约2亿片,同比下降17% 。

〖叁〗 、BOE:虽在AMOLED领域排名第三(市场份额7%),但仍是全球重要的OLED供应商。其技术迭代和客户多元化策略(如华为、小米等)支撑了稳定出货 ,同时在LTPS和a-Si面板市场表现突出。

〖肆〗、京东方(BOE)以15%的市场份额排名第二,表现稳定 。其智能手机面板出货量环比增长6%,笔记本面板环比增长12% ,显示出在消费电子领域的强劲需求 。京东方作为中国OLED面板产业的代表企业,通过持续的技术投入和产能扩张,逐步缩小与三星显示的差距。维信诺(Visionox)市场份额环比增加2个百分点至14% ,排名第三。

〖伍〗 、上半年,京东方的端口器件(主要是面板) 、智慧物联(主要是智能制造)和智慧医工板块的收入分别同比增长75%、6%和16% 。不过,占京东方营收九成的端口器件的毛利率同比下降78个百分点至178% ,主要是面板费用比去年同期下降。这造成了京东方收入增长、净利下滑。TCL科技则在收购上连接出手 。

〖陆〗 、维信诺上半年实现营业收入311亿元 ,同比增长272%,其中OLED产品营收323亿元,同比增长13% ,与小米、荣耀、OPPO 、vivo等头部客户合作密切,出货量保持增长趋势。

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